Спектакль расскажет историю калифа, мечтающего о беззаботной жизни как у аистов, танцующих за его окном. Однажды судьба дарит ему такую возможность – в вещах пойманного им вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Владелец этих вещей – злой колдун – рассказывает калифу тайну порошка. Оказывается, он помогает человеку превратиться в любое животное и понимать язык зверей. Для этого достаточно вдохнуть порошок и произнести волшебное слово, которое поможет вернуть свой облик. Но есть для этого маленькое условие – не смеяться под действием волшебного порошка.
